De nouveaux outils pour la diversification de portefeuille

De nouvelles solutions pour faire face aux nouvelles réalités

FAIT

La répartition de l’actif et la diversification du portefeuille font partie depuis longtemps des principes fondamentaux d’une planification financière et d’une construction de portefeuille solides. Toutes deux ajoutent de la valeur à un portefeuille, peu importe les rendements que produisent les titres individuels.

RÉALITÉ

Depuis la crise financière de 2008, les catégories d’actif ont évolué de façon plus synchronisée. Bien qu’un grand nombre d’investisseurs fortunés et institutionnels aient protégé leurs portefeuilles grâce à des actifs non traditionnels et réels, bon nombre d’autres investisseurs n’ont pas eu la possibilité d’en faire autant. C’EST ICI QUE NOUS INTERVENONS.

Voici les fonds alternatifs liquides de CI

La démocratisation d’un outil de portefeuille efficace

Des stratégies semblables à celles d’un fonds de couverture désormais intégrées à une structure de fonds commun de placement
Des stratégies semblables à celles d’un fonds de couverture désormais intégrées à une structure de fonds commun de placement
  • Faciles à ajouter à votre portefeuille (visées par un prospectus)
  • Exigence de placement minimal peu élevé – à partir de 500 $
  • Moyen peu coûteux de bénéficier d’une souplesse en matière de placement que seuls les fonds de couverture confèrent généralement
  • Stratégies de placement non corrélées aux marchés boursiers et obligataires
  • Solutions permettant de diversifier et de potentiellement améliorer les rendements d’un portefeuille

Des stratégies pour compléter et améliorer un portefeuille

CI offre actuellement trois stratégies distinctes, chacune d’elles étant soigneusement conçue pour favoriser la diversification au sein de votre portefeuille. Chaque fonds est surveillé par des gestionnaires de placements non traditionnels talentueux et chevronnés.

Titres à revenu fixe

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure Lawrence Park

Mandat d’obligations de sociétés privilégiant les titres de bonne qualité et cherchant à tirer profit des inefficacités et des erreurs d’évaluation au moyen de stratégies non traditionnelles de négociation de titres de créance.

Caractéristiques et avantages potentiels >

  • Ciblage de la production de rendements absolus positifs et réduction au maximum de la volatilité
  • Accent sur la préservation du capital
  • Négociations actives et techniques sur les marchés mondiaux du crédit
  • Faible corrélation avec les marchés de titres à revenu fixe
  • Faible sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt et des devises

Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu Marret

Mandat souple de titres à revenu fixe de sociétés de partout dans le monde cherchant à réaliser des gains durant toutes les phases du cycle de marché.

Caractéristiques et avantages potentiels >

  • Vise la production de rendements absolus positifs durant un cycle de marché
  • Rendements non tributaires de l’orientation des marchés
  • Faible volatilité
  • Vaste exposition à une variété de titres à revenu fixe
  • Gestion tactique des taux d’intérêt et du risque de crédit
Actions

Fonds alternatif de croissance mondiale Munro

Mandat de croissance mondiale qui investit dans des sociétés qui sont en mesure de profiter tant des hausses que des baisses de marché qui sont causées par les changements structurels et thématiques auxquels notre monde est aujourd’hui confronté.

Caractéristiques et avantages potentiels >

  • Vise la production de rendements absolus intéressants, corrigés du risque
  • Stratégie de placements concentrés et hautement prometteurs
  • Préservation du capital
  • Capacité à profiter des marchés haussiers et baissiers
  • Complément solide aux placements existants en titres à revenu fixe ou en actions axées sur la valeur
Titres à revenu fixe

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure Lawrence Park

Mandat d’obligations de sociétés privilégiant les titres de bonne qualité et cherchant à tirer profit des inefficacités et des erreurs d’évaluation au moyen de stratégies non traditionnelles de négociation de titres de créance.

Caractéristiques et avantages potentiels

  • Vise la production de rendements absolus positifs constants
  • Volatilité inférieure à celle de l’ensemble des marchés des titres à revenu fixe
  • Préservation du capital
  • Taux intéressants
  • Faible corrélation avec les marchés boursiers et les marchés de titres à revenu fixe traditionnels

Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu Marret

Mandat souple de titres à revenu fixe de sociétés de partout dans le monde cherchant à réaliser des gains durant toutes les phases du cycle de marché.

Caractéristiques et avantages potentiels

  • Vise la production de rendements absolus positifs durant un cycle de marché
  • Rendements non tributaires de l’orientation des marchés
  • Faible volatilité
  • Vaste exposition à une variété de titres à revenu fixe
  • Gestion tactique des taux d’intérêt et du risque de crédit
Actions

Fonds alternatif de croissance mondiale Munro

Mandat de croissance mondiale qui investit dans des sociétés sur le point de sortir gagnantes ou perdantes des changements structurels et thématiques à l’échelle mondiale.

Caractéristiques et avantages potentiels

  • Vise la production de rendements absolus intéressants, corrigés du risque
  • Stratégie de placements concentrés et hautement prometteurs
  • Préservation du capital
  • Capacité à profiter des marchés haussiers et baissiers
  • Complément solide aux placements existants en titres à revenu fixe ou en actions axées sur la valeur

Intégration à votre répartition d’actif actuelle

Les stratégies alternatives liquides ne sont pas une nouvelle catégorie d’actif; mais plutôt un nouveau type de stratégie de placement. Puisque les stratégies alternatives liquides visent généralement à accroître la diversification des portefeuilles, elles peuvent servir de complément aux placements existants. Lorsqu’elles sont intégrées de façon efficace, les stratégies alternatives liquides peuvent contribuer à réduire la volatilité d’un portefeuille et potentiellement améliorer les rendements.

Le résultat – Un portefeuille mieux construit et adapté à toutes les conditions de marché
Intégration à votre répartition d’actif actuelle

En matière de placements complexes,l’expérience est importante

Les stratégies alternatives liquides exigent que les gestionnaires aient les connaissances, l’expertise et les outils nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies complexes dont vous avez besoin pour optimiser votre portefeuille. À CI, nous nous sommes associés avec des gestionnaires très respectés et spécialisés qui ont su démontré qu’ils sont en mesure d’effectuer des placements partout dans le monde et de générer des résultats satisfaisants, peu importe la conjoncture, pour le compte de clients fortunés et institutionnels.

Lawrence Park Asset Management

Lawrence Park Asset Management

Gestionnaire de placements non traditionnels dans des titres de créance axés sur la production d’alpha au moyen d’une approche active et technique de négociation de titres de créance mondiaux de bonne qualité.

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Marret Asset Management

Marret Asset Management

Gestionnaire de placements non traditionnels dans des titres à revenu fixe mondiaux, spécialisé en gestion active du risque de crédit et du risque de taux d’intérêt tout au long du cycle économique.

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Munro Partners

Munro Partners

Gestionnaire mondial axé sur le rendement absolu privilégiant les actions de croissance sur le point de tirer parti des changements structurels et thématiques qui se produisent actuellement dans le monde.

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Lawrence Park Asset Management

Gestionnaire de placements non traditionnels dans des titres de créance axés sur la production d’alpha au moyen d’une approche active et technique de négociation de titres de créance mondiaux de bonne qualité.

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Marret Asset Management

Gestionnaire de placements non traditionnels dans des titres à revenu fixe mondiaux, spécialisé en gestion active du risque de crédit et du risque de taux d’intérêt tout au long du cycle économique.

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Munro Partners

Gestionnaire mondial axé sur le rendement absolu privilégiant les actions de croissance sur le point de tirer parti des changements structurels et thématiques qui se produisent actuellement dans le monde.

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Ressources

LES MARCHÉS SE COMPLEXIFIENT DE PLUS EN PLUS. VOTRE PORTEFEUILLE TIENT-IL COMPTE DE CETTE NOUVELLE RÉALITÉ?

Discutez avec votre conseiller de la possibilité d’intégrer à votre portefeuille les Stratégies alternatives liquides CI, des stratégies réellement différenciées visant à compléter et à diversifier votre portefeuille.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou expression similaire. Les énoncés prospectifs et les énoncés qui contiennent des données autres que des données antérieures sont assujettis à des risques et à des incertitudes. Les résultats, les décisions et les événements réels pourraient donc être sensiblement différents de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur des hypothèses que les gestionnaires de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni Placemens CI ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres facteurs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige.

Le présent document est fourni à titre de source générale d'information et ne doit pas être interprété comme des conseils personnels financiers, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information qui y est présentée était exacte au moment de sa publication. Toutefois, CI Investments Inc. ne peut en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité et n’endosse aucune responsabilité pour quelque perte que ce soit découlant de toute utilisation de l’information contenue dans la présente. Tous les tableaux et toutes les illustrations contenus dans la présente proposition sont présentés aux fins d'illustration seulement. Ils n’ont pas été conçus pour prévoir ou prédire le rendement des placements.

Marret Asset Management Inc. est une filiale partiellement détenue de CI Financial Corp. et une société affiliée de CI Investments Inc. Lawrence Park Asset Management Ltd. est un sous-conseiller de CI Investments Inc. Munro Partners est un sous-conseiller du Fonds alternatif de croissance mondiale Munro.

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